Подготовьте исходные данные, опишите предложение агенту и проверьте результат перед отправкой клиенту.
Выберите свою компанию и получателя предложения. Определите, какие товары или услуги предлагаете, количество, цену и важные условия. Если чего-то не хватает, попросите агента уточнить данные. Не нужно заполнять пробелы вымышленными значениями.
Откройте чат нужного КП. Укажите желаемый результат и только те значения, которые действительно хотите использовать. Прикрепление файла не заменяет просьбу разобрать его или составить по нему документ.
Если агенту не хватает количества, цены или выбора записи, ответьте на конкретный вопрос. Вопрос «Что ты умеешь?» остаётся справочным запросом и не должен закрывать уточнение о данных предложения.
Проверьте позиции, цены, количества, валюту, скидку, реквизиты и условия. Сообщение об успешной работе не заменяет просмотр документа. Убедитесь, что изменения появились в нужном КП.
Используйте доступные действия интерфейса для просмотра, скачивания PDF или передачи готового предложения. Подготовка КП агентом не означает автоматическую отправку письма клиенту.
Формулировки нужно адаптировать под свои данные. Копирование не отправляет запрос.
Сначала: Открыт свой чат; компания и клиент выбраны. Значения синтетические.
Составь КП на два стола «Альфа» по 15 000 рублей за штуку. Условия доставки уточню отдельно.
Ожидаемый результат: Создать предложение с указанными позициями либо запросить необходимые недостающие данные.
Граница действия: Не придумывать доставку, реквизиты или налоговые правила; не отправлять КП клиенту.
Сначала: Пользователь пока не давал поручения создать документ.
Какие данные подготовить, чтобы составить КП по монтажу оборудования?
Ожидаемый результат: Ответить, какие сведения нужны; не начинать создание документа.
Граница действия: Не создавать позиции, задачу записи или счёт без поручения.